【小程序教程】智能名片

2019-04-25

一、产品介绍


智能名片插件，为销售赋能的工具。商家可以通过此插件，让您的销售在小程序中生成独特的智能名片。帮助销售获取客户、推广产品、更快更易地触达准客户，并通过AI分析提高客户转化率、定位精准客户，降低成本的同时增大收益。

特别说明：
名片与分销打通：若用户为推广员身份，将分享码或名片链接分享给他人/好友，他人通过分享码或链接进入名片/小程序，此时将建立分销关系，在这个小程序内他人/好友发生的所有交易该推广员都能拿到相应的佣金

二、功能教程

1.如何添加【智能名片插件】？

①打开编辑器，找到【添加功能】，并点击打开，找到插件项，选中“智能名片”，选中后，点击【使用】即可就添加到了编辑器


②添加完成后，功能页面组将会出现“智能名片”的页面，如下图：


③设置底部导航，智能名片允许设置底部导航
流程：点击底部导航，在右侧选择底部导航连接页面，找到“功能页面组”的智能名片


④做完上述步骤，编辑器则已完成智能名片的添加

2.后台如何设置名片相关信息？

①编辑器点击【后台管理】，跳转到后台管理页面，找到“智能名片”项，点击进入


②对名片进行公共区设置，设置后的效果图如右图：


③设置推荐位
定义：在名片主页可通过推荐位展示重要信息，如商品、优惠信息等等
操作：推荐位处点击【添加】，将拉出模板库，根据要选择一个模板


下图圈起来的区域将控制左侧的推荐栏，不需要时可关闭，若有更多信息可设置点击事件跳转到新的页面


每个推荐位都可设置点击事件，以及自定义图片及文案


④调整区域位置
个人标签、个人简介、视频、图片、每个推荐位都作为一个区块，对这个区块可调整顺序从而改变在小程序端显示的顺序


⑤选中“打开页面设置”，此处的设置将会影响到小程序端点击“名片”打开的是名片页面还是显示通讯录页面


⑥ 高级设置处可以设置是否需要绑定手机号以及权限设置
进入页面设置：开启后是指进入插件页（包括但不限于分享的名片首页，通讯录页）将会提醒需要绑定手机号
允许所有人创建：开启后将允许所有人进入到名片通讯录页面都可以创建名片；关闭后在小程序端则不会出现“创建名片”操作
审核设置：开启后，所有人创建的小程序端名片将需要后台审核通过后才能显示到小程序端的通讯录列表中


3.如何创建名片？

创建名片的方法有几种，以下将会重点讲述

（1）当设置为开启允许所有人创建并未开启审核时



①方法一
登录小程序后，在名片通讯录页面点击【生成我的名片】，将可以创建一张名片
注：若在后台将该名片设置为销售，则在小程序通讯录名片页面将会显示一个“官方”的标签，支持自定义
②方法二
首先名片设置的高级设置开启“登录需要绑定手机号”，在后台的“用户管理”，新增一张名片，新增完毕之后，进入到小程序中，切换至名片页面，授权获取手机号之后合并用户就可以了


（2）当设置为开启允许所有人创建并开启审核时

①方法一
登录小程序后，在名片通讯录页面点击【生成我的名片】，将可以创建一张名片，创建的名片需要到后台管理，审核通过后才能显示到通讯录页面，这样有便于防止其他人随便创建名片显示到通讯录中
②方法二
首先名片设置的高级设置开启“登录需要绑定手机号”，在后台的“用户管理”，新增一张名片，新增完毕之后，进入到小程序中，切换至名片页面，授权获取手机号之后合并用户，合并完之后管理后台对该名片进行审核通过即可

（3）当关闭允许所有创建时

①方法一
首先名片设置的高级设置开启“登录需要绑定手机号”，在后台的“用户管理”，新增一张名片，新增完毕之后，进入到小程序中，切换至名片页面，授权获取手机号之后合并用户就可以了


4.用户管理

相关名词解释：
【用户管理】分栏内，展示了名片插件的所有用户信息。
【系统客户】分组列表内的用户为在微信里使用过名片插件的用户；
【添加客户】分组列表内的用户为商家在PC后台手动添加的用户信息。
【设为销售】将【系统用户】设定为【销售身份】后，该名片在其他用户的通讯录中即可带有右上角的“官方”标识角标，并且该标识可在编辑名片时自定义


（1）高级设置中关闭需要审核
①如果该用户是后台创建并未在小程序端合并名片时，则属于添加客户，此时无法设置为销售人员和显示到通讯录
②如果该用户是系统用户（即只要在小程序端登录过的），并已创建了名片之后，则可设置为销售以及勾选显示到通讯录
注：系统用户不允许被删除


图内右上角的【销售人员】按钮点击后展示所有“是销售身份，且有名片”的用户。注：公司代表名片可选择的名片范围就是所有在此列表中的用户名片


编辑名片时，可自定义名片样式


（2）高级设置中开启需要审核
① 如果该用户是后台创建并未在小程序端合并名片时，则属于添加客户，此时无法设置为销售人员和显示到通讯录
②如果该用户是系统用户（即只要在小程序端登录过的，不管是后台创建还是小程序端创建的），并已创建了名片之后，后台需要审核通过后才能显示到小程序端通讯录列表，如果不想显示到通讯录列表则可以取消勾选


（3）回收站
已删除的用户将会到回收站中，可以撤回删除操作
（4）特别说明
开启审核时：审核通过的名片，查看了对方的名片才会出现在自己的通讯录
审核不通过/待审核时不会出现到自己的通讯录
未开始审核时：只要查看了对方的名片就会出现到自己的通讯录


5.公司代表名片（1）公司代表名片的定义

商家可在【PC端管理后台】-【咫尺插件】-【我的插件】-【智能名片管理后台】将某个销售的名片设定为【公司代表名片】，设定后此名片将默认出现在任何用户的通讯录中且不可删除，防止用户首次进入【智能名片插件】时通讯录为空的情况
【公司代表名片】同时只能存在10张，您可以将公司的客服代表、销售代表的名片设为【公司代表名片】，这样首次进入名片插件的用户也能在通讯录直接联系公司代表名片主


（2）如何设置公司代表名片

① 在【PC端管理后台】-【咫尺插件】-【我的插件】-【智能名片管理后台】中点击【公司代表名片】按钮，进入公司代表名片设置页面


②从被设为了【销售身份】并且【已有创建名片】的用户中选择一张名片作为【公司代表名片】。注：【销售身份】可在用户列表中为某个用户设定更改


③设置成功后，点击【编辑】可直接进入编辑该名片详情内容。点击【更换】可选择新的名片作为公司代表名片。点击【删除】可去除公司代表名片，删除后此名片本身不会被删除


④名词定义解释
置顶：置顶的名片作为模范名片，将会排列在小程序通讯录的第一条，若开启了强制变更，则其他名片的公司名和地址将会以这张名片的值进行更改，强制变更的定义请查看《公司代表名片的强制变更》的说明
编辑：对该名片进行编辑，编辑页可对该名片进行编辑角标，编辑的角标将会显示到小程序的通讯录上


删除：只会将该名片从销售代表名片中删除，并不会删除该名片本身

（3）公司代表名片的强制变更

①公司代表名片的【强制变更】功能开启后，所有名片（包括后台和小程序端）的【公司名称】和【地址】字段值都会变为公司代表名片的值，并且其他销售名片在编辑名片时不可更改设置


②【强制变更】关闭后，各个销售名片的【公司】和【地址】字段变为可编辑状态，字段值恢复之前保存的值（小程序端和后台都一样）


6.模板消息（1）模板消息列表

【留言通知】是指销售给客户发送了消息，若用户未及时查看信息时，将会以模板消息的方式提醒用户，以起到唤起用户的作用
【新客户访问通知】是指有人进入看了你的名片，将会提醒有人访问以便于及时查看


（2）设置模板消息



（3）设置规则

【留言通知】
①不限制：只要别人留言了，则发送模板消息（同一用户一天留言多次也只发送1次）
②限制次数：如设置接受5条/天，若10个销售都发送消息，则用户只接收前5条
【新用户访问通知】
①不限制：只要用户访问了名片了，则发送模板消息（同一用户一天访问多次也只发送1次）
②限制次数：如设置接受5条/天，若一天10个用户访问，则销售只接收前5条模板消息


三、小程序端相关介绍1.通讯录列表

（1）进入通讯录列表
后台若开启了允许所有人创建，则小程序端才出现“生成我的名片”入口；若关闭了则不会出现
注：每个人在小程序端只能创建一张名片


（2）查看名片
①当用户没有绑定手机号查看别人的名片时（包括但不限于分享、主动查看），点击【立即交换】则将会获取其手机号码
注：点击下次不再提示，则对该张名片下次不会再提示了


②当用户有绑定手机号查看别人的名片时（包括但不限于分享、主动查看），点击【存入手机通讯录】则会将名片上的电话存入手机通讯录
注：点击下次不再提示，则对该张名片下次不会再提示了


2.销售推广、设置自己的名片，与客户即时聊天2.1 如何转发推广名片

①销售进入【名片插件的首页】-【通讯录】页面，点击【我的名片】进入个人名片中心页面


②在【我的操作】模块栏中，点击【发名片】，选择【分享给好友】即可调起消息列表转发名片。点击【分享到朋友圈】，即可进入“名片海报页面”，您可以保存名片海报图片到手机相册中，方便在后续发名片时直接发送【名片海报图片】或发朋友圈


2.2 聊天窗口相关内容

（1）消息列表
点击【联系悬浮窗】或【我的操作】-【聊天消息】按钮，进入【消息列表】页面。凡是有过聊天记录的用户都将出现在此页面。在这里无需添加用户微信好友，点击相应的用户即可进入【对话窗】，实时在线沟通
对某一条消息记录左滑，即可对该用户设置备注，或是将此条消息删除
点击【联系悬浮窗】或【我的操作】-【聊天消息】按钮，进入【消息列表】页面。凡是有过聊天记录的用户都将出现在此页面。在这里无需添加用户微信好友，点击相应的用户即可进入【对话窗】，实时在线沟通
对某一条消息记录左滑，即可对该用户设置备注，或是将此条消息删除


（2）聊天窗口
①查看在线/离线状态
销售与用户或用户与销售在聊天的时候都能看到对方的在线/离线状态


②快捷操作
打电话：针对有电话的客户，上方可以直接点击打电话
加入跟进：对该用户加入跟进之后，该用户将会出现到跟进用户列表中
做笔记：加入跟进后，将可以对用户进行备注相关信息


③查看客户资料
点击【用户统计】可进入到该用户的客户详情中去，在客户详情页面可查看客户对自己的行为记录、跟进记录以及统计分析


2.3设置名片相关内容

在【我的名片】页面中，点击【我的操作】模块栏中的【名片设置】，即可对个人名片进行相关设置


①点击【编辑名片信息】，可进入名片编辑页，修改名片相关内容。注：修改名片视频需要到【PC端名片管理后台】重新上传
可在小程序端编辑名片样式


②点击【聊天设置】，进入后可设置【自动回复】的文字内容以及快捷链接开关，还可修改添加【对话窗】中的【快捷回复】语句


③【名片转发介绍语】可以设置将个人名片转发给微信好友时，转发的标题内容


3.我的名片-名片雷达

进入【我的名片】页面，点击【我的操作】模块栏中的【名片雷达】按钮，即可进入【名片雷达】。可以通过AI智能查看到名片的被使用情况以及数据统计分析


3.1行为记录

销售可以在【雷达】中的【行为记录】分栏里看到用户的浏览记录、使用过的功能等等。可以【按时间】或【按用户】两种方式查看这些行为记录。点击用户头像可以查看该用户下的跟进记录。下拉页面即可刷新出新的用户行为记录数据


3.2 统计分析

在【名片雷达】页面点击【统计分析】，销售可在本页面查看到名片近期的曲线统计图、名片详细数据、用户画像等


4.我的名片-客户管理4.1 跟进中

①点击【我的名片】页面中的【客户管理】，进入【客户管理-跟进】页面。该页面展示了所有添加过“跟进”的客户信息，包括该客户最后一次行为记录以及上次跟进的时间


②若某用户需要跟进，可在与ta的【对话窗】内点击【跟进】按钮


4.2 全部客户

在【客户管理】-【全部客户】页面中，展示了所有有浏览过名片的用户信息。点击某个用户信息里的【跟进】按钮，即可将此客户加入到【跟进中】页面


5.普通用户使用名片 5.1用户获得销售名片

①用户通过扫描名片海报的二维码或者是微信点击他人转发的名片，即可直接查看该销售的个人名片，并默认添加至用户的通讯录中

注：分享码与分销打通
若用户为推广员身份，将分享码分享给他人/好友，他人通过分享码进入名片/小程序，此时将建立分销关系，在这个小程序内他人/好友发生的所有交易该推广员都能拿到相应的佣金


②用户可点击右上角编辑，再点击对应名片右上角出现的删除按扭将此名片从通讯录中删除


5.2用户查看名片

①进入会接收名片主的自动回复


②在查看别人的名片页面中，设有【推荐栏】。点击【推荐栏】内的图标按钮，即可跳转至设置好的相应【小程序页面】，实现名片插件-小程序的闭环。注：在【PC端名片插件管理后台】的【名片设置】内即可对推荐栏进行设置


③在没有未读消息的情况下，点击【联系】悬浮按钮，可直接进入与名片主即时聊天的对话窗。若有未读消息则进入“消息列表”页面


④【分享名片】可将查看的名片转发给查看者的好友，引发二次传播裂变；查看【名片海报】可保存名片海报图片，另一种途径传播名片；【保存到我的通讯录】可将销售作为联系人保存到手机中


5.3用户使用即时聊天

①顶部拨打电话与存入手机通讯录快捷按钮
②可直接点击使用名片主的自动回复内的相应功能
③发送文本消息、表情、图片

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